CAS genesisWorld im Vertrieb

Dokumente & Korrespondenz

• Integration von Brief, Fax, E-Mail sowie allen Dokumenten
• Microsoft Word-Vorlagen
• Automatisches Anlegen eines neuen CAS genesisWorld-Datensatzes per Drag & Drop von Microsoft Word-, Microsoft Excel-, PDF-, Grafik-Dokumenten usw.
• Verknüpfen von Datensätzen per Drag & Drop
• Serienbriefe/Serien-E-Mails
• Archivierung in Kunden-/Projektakten
• Klassifizierung von Dokumenten z. B. Angebot, Protokoll, Bericht
• Massenarchivierung von Dokumenten
• Versionsverwaltung
• Vorlagenfavoriten
• Einfacher Austausch von externen Anlagen
• Volltextsuche im Dokumentenarchiv
• Schnelles Öffnen von Dokumenten zum Lesen und Bearbeiten (im Datensatzfester und mit Tastenkombination).
• Anzeige der Benutzer, die ein Dokument bearbeiten
• Sortierung nach Dokumenten-Typ, z. B. PDF/Word/PowerPoint

Telefonate

• Anrufmanagement mit Anruferkennung
• Rufnummernerkennung: Telefonnummern, die in CAS genesisWorld noch nicht bekannt sind, können über einen externen Adressdienstleister automatisch überprüft werden. Bei Erkennen einer passenden Adresse wird diese auf Wunsch als Datensatz in CAS genesisWorld angelegt sowie mit der Telefonnotiz verknüpft.
• Wählen direkt aus der Kundenliste oder -akte
• Automatische Notiz bei einem Anruf mit anschließender Verknüpfung zur Adresse
• Automatische Zeiterfassung der Gesprächsdauer
• Anruf- und Rückruflisten
• Bei weitergeleiteten Anrufen wird der ursprüngliche Anrufer angezeigt und mit der Telefonnotiz verknüpft
• Auswahl der Rufnummern bei offenen Anrufen

Verkaufschancen

• Abbildung aller Projektphasen einer Verkaufschance von der Leaderfassung über die Angebotsphase und den Abschluss bis zum After Sales
• Such- und Filtermöglichkeiten über alle Felder
• Auswertung aller relevanten Daten der Verkaufschance über Berichte
• Übernahme von Produkten beim Duplizieren von Verkaufschancen
• Kommunikationsmöglichkeit direkt aus Verkaufschancen, z. B. E-Mail, Telefonat
• Weitere Vorteile für Sie im Überblick

Automatischer Benachrichtigungs- und Aktionsdienst

• Systemweite Regeldefinition, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses eine entsprechende Aktion automatisch ausführt
• Automatisierung zahlreicher Abläufe und Routineaufgaben in einem Unternehmen
• Überwachung des Datenbestandes und "Reaktion" bei Neuanlage oder dem Ändern eines Datensatzes
• Die auszuführenden Aktionen sind frei einstellbar
• Analog zu Wiedervorlagen können zu Datensätzen auch Telefonate und Verkaufschancen als Folgeaktionen erstellt werden
• Prüfung auf "Feldwert wird erreicht" (z. B. Umsatz > 10.000 Euro)

Modul Sales

• Anpassbare Vertriebsprozesse erlauben konsequentes und einheitliches unternehmensweites Vorgehen beim Verfolgen von Verkaufschancen.
• Durchgängiges Leadmanagement vom ersten Kontaktbericht über das qualifizierte Lead bis hin zur (gewonnenen) Verkaufschance und der After-Sales-Betreuung.
• Durchgängige Vertriebsmethodik durch Kriterienkataloge und automatischer Wahrscheinlichkeitsberechnung.
• Spezielle Verkaufschancenansicht erlaubt umfangreiche Auswertungen zu den verschiedenen Fragestellungen im Vertrieb.
• Vertriebsberichte werden auf Knopfdruck erstellt und verschaffen Zeitgewinn für den einzelnen Vertriebsmitarbeiter.
• Mitbewerberverwaltung: Eine genaue Kenntnis der Wettbewerber und dessen Stärken/Schwächen in der entsprechenden Situation (Verkaufschance) ermöglichen ein adäquates Handeln.
• Ansprechpartnerverwaltung: Das Wissen um die Entscheider, deren Haltung und Einfluss spielt eine wichtige Rolle bei der Gewinnung von Aufträgen.
• Mit dem integrierten Dokumentenmanagement sind alle Angebote, Verträge und Rechnungen im Blick und sofort im Zugriff.
• Unterstützung des internationalen Vertriebs, z. B. durch Multi-Currency-Konzept
• Unterstützung von verschiedenen Vertriebsstrukturen (z. B. einem indirekten Vertrieb)

Modul Mobility

Viele Mitarbeiter benötigen den Zugriff auf Kundeninformationen auch außerhalb des Unternehmens. Beispielsweise im Home Office, unterwegs über mobile Endgeräte wie Smartphones oder über das Internet. Aber eben nicht alle. Um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden, wurden die folgenden Funktionen aus der Standard Edition ausgeklammert und stehen als eigenständiges Modul bereit.

• Replikation – Abgleich zwischen Standorten oder zwischen Notebooks und Firmenzentrale
• Web access – Zugriff über einen Internet Browser
• Mobile access – direkter Zugriff über mobile Endgeräte wie PDAs und Smartphones (für Blackberry gibt es ein eigenes CAS Modul)

Modul Mobile sync

• Synchronisations-Komplettlösung für den Abgleich mobiler Endgeräte, z. B. Windows Mobile 5.0, Symbian Series 60 mit den Unternehmensanwendungen
• Mobiler Zugriff auf Adressen, Termine, Notizen und Aufgaben
• Bidirektionale Synchronisation erlaubt Änderungen jederzeit und überall vorzunehmen
• Private Daten werden beim Abgleich geschützt, d. h. diese Daten werden nicht mit übertragen
• Filterfunktionalitäten definieren die zu synchronisierenden Daten
• Mehr Informationen

Modul Mobile CRM for Blackberry

Mit CAS Mobile CRM haben die Nutzer auch mit Blackberrys direkten Zugriff auf CAS genesisWorld. Die Anwender können jederzeit und überall auf die Daten ihres Unternehmens zugreifen – in Echtzeit. Dazu stellt die Software die am häufigsten genutzten Funktionen zur Verfügung: die Suche, Pflege und Aktenansicht von Adressen, Terminen und Aufgaben, Telefonate und E-Mails direkt aus der Anwendung einleiten, ein- und ausgehende Telefongespräche sowie E-Mails kommentieren und zentral in CAS genesisWorld archivieren. Die Synchronisierung der Daten entfällt und die lokale Datenhaltung ist nicht notwendig. Die sensiblen Unternehmensdaten sind durch modernste Technik sicher. Mehr Informationen

Auswertungen und Forecasts mit Berichten

Berichte aller Art werden mit CAS genesisWorld leicht erstellt. Die Basis stellt der gesamte aktuelle Datenbestand von der Aufgabe bis hin zur Verkaufschance.

• den kontextabhängigen Vorlagen: Je nach Aufgabe wählt der Anwender aus einem Angebot von Berichtsvorlagen die Vorlage aus, die seinen Anforderungen entspricht.
• der Vorschaufunktion:  Berichte können überprüft, gegebenenfalls korrigiert und gespeichert werden.
• dem Zeitplan für Berichte: Auswertungen werden nach einem bestimmten und definierbaren Zeitplan generiert, gespeichert und automatisch an ausgewählte Mitarbeiter versendet

Doppelliste

• Die Doppelliste stellt zwei beliebige Datensatz-Typen miteinander kombiniert, gefiltert und via Verknüpfungslogik dar.
• Auswertung von Daten über zwei Tabellen
• Auswertung der Liste über anschließende Berichte
• Mit einem Klick können die Datensätze in der Doppelliste direkt geöffnet und bearbeitet werden.

Modul Report ergänzt Funktionen und Berichte

Das Modul Report erweitert die Möglichkeiten für Berichte. Flexible Filterfunktionen ermöglichen, alle Datensätze, Verknüpfungen und Arbeitszeiten über mehrere Ebenen auszuwerten. Einzelne Zahlenfelder, die Anzahl jeweils verknüpfter Datensätze sowie Gesamtmenge der Verknüpfungen lassen sich als Summe, Minimum, Maximum oder Durchschnitt anzeigen, Ergebnisse leicht nach Microsoft Excel oder Microsoft Access exportieren. Mit der Anbindung an Crystal Reports sind Crystal-Reports-Berichte schnell in CAS genesisWorld eingebunden. Natürlich lassen sich alle Reports wie gewohnt im Cockpit von CAS genesisWorld anzeigen.

Die mit gekennzeichnete Funktionen gelten nur für die Premium Edition und für die Suite. Sind also in der Standard Edition von CAS genesisWorld nicht enthalten